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Die dritte Folge enthält ausnahmslos bis dahin unveröffentlichte Stücke, und zwar ein fast halbstündiges von My Solid Ground (von 1970), eines von Mr. Grabstein (ex Gäa) und drei frühe Demos von Werwolf.
01. MY SOLID GROUND: Flash 02. Mr. GRABSTEIN: Smoke 03. WERWOLF: The song 04. WERWOLF: My story 05. WERWOLF: The dreamer