01. Theo Schumann Combo – Nachtzug
02. Evgeni Kantschev Quintett – Sonnenbrand
03. Horst Krüger Sextett – Erwartung
04. Berlin Dixies – Der Minirock
05. Günther Fischer Quartett – Das Schloss
06. Studio-Sextett Erfurt – Party-Zeit
07. Satelliten Gera – Herbstwind
08. Klaus Lenz Sextett – Greensleves
09. Günther Fischer Quartett – Vorspann
10. Theo Schumann Combo – Korallenriff
11. Studio-Sextett Erfurt – Du Bist Meine Liebe
12. Horst Krüger Sextett – Leopard
13. Evgeni Kantschev Quintett – Dragia
14. Berlin Dixies – Warum Muss Die Liebe Vorbeigehn?
15. Klaus Lenz Sextett – Bunte Bilder
16. Satelliten Gera – Unheimliche Nacht