01. Wellenreiter (7:11)
02. Der kleine Tod (5:54)
03. Tanz in den Mai (7:02)
a) Steckdosen gezz’n Tacken teura (für Baffo)
b) Der Tanz
04. Das senkrechte Lächeln (4:54)
05. Quackfrosch (15:45)
a) wird durch Gongschläge aus seinen Träumen gerissen
b) fällt in einen Flaschenhals
c) befreit sich daraus
d) trifft in der Freiheit 12 Gleichgesinnte
e) gründete eine elektrische Dreizehn-Mann-Dixie-Punk Band
f) löst sie wieder auf
) macht nie mehr Musik und wird Folksänger